Descoberta
Conteúdo e páginas especializadas conectam cada visitante à solução relevante.
CASE 003 · FINTECH · UX/UI · CRM
Tripoli Investimentos.
Uma experiência digital que transforma interesse financeiro em uma jornada consultiva: conteúdo, simulações, atendimento e operação comercial conectados.
01 / O DESAFIO
Organizar uma operação com muitas portas de entrada.
Consórcio, seguros, crédito, banking, veículos e investimentos criam intenções diferentes — mas todas precisam chegar ao consultor com contexto.
A experiência precisava traduzir produtos financeiros complexos em decisões compreensíveis para pessoas e empresas, sem reduzir o atendimento a uma venda genérica.
O desafio operacional era transformar canais distribuídos em oportunidades organizadas: identificar origem, interesse, responsável, estágio e próximo passo de cada negociação.
02 / JORNADA
Da intenção ao relacionamento.
Exploração
Navegação PF/PJ reduz complexidade e organiza o portfólio financeiro.
Simulação
Calculadoras transformam hipóteses de patrimônio, prazo e caixa em cenários.
Contato
Formulários, WhatsApp e cotações capturam intenção e contexto inicial.
Qualificação
A equipe entende perfil, produto, urgência e viabilidade da oportunidade.
Consultoria
CRM e histórico sustentam proposta, documentação e acompanhamento.
03 / CRM & FUNIL
Clareza para a operação comercial.
Oportunidades em contexto
REPRESENTAÇÃO DEMONSTRATIVAORIGEMUTMCanal identificado
PERFILPF/PJJornada segmentada
PRODUTOS360°Visão multissolução
PRÓXIMA AÇÃO→Responsável e prazo
Novo lead
Oportunidade #248SIMULADOR PATRIMONIAL
Oportunidade #251SEGUROS PJ
Qualificação
Oportunidade #239DIAGNÓSTICO AGENDADO
Estratégia
Oportunidade #226CENÁRIOS EM ANÁLISE
Proposta
Oportunidade #214DOCUMENTAÇÃO
04 / CONTRIBUIÇÃO
Design, tecnologia e negócio no mesmo fluxo.
UX do processo
Tradução de regras comerciais em etapas, ações e estados compreensíveis para o uso diário.
UI do CRM
Hierarquia, componentes e visualização do pipeline para tornar oportunidades comparáveis.
Funil comercial
Organização de qualificação, diagnóstico, estratégia, proposta e acompanhamento.
Contexto do lead
Origem, perfil, produto, responsável, histórico e próxima atividade em uma visão operacional.
Site & SEO
Arquitetura de conteúdo, metadados, intenção de busca e páginas especializadas para ampliar descoberta e aquisição orgânica.
Trabalho em equipe
Contribuição colaborativa em UX/UI e desenvolvimento, sem atribuir autoria exclusiva do produto.
05 / CAMADA AUTORAL
Da intenção de busca ao relacionamento com contexto.
Não é só atrair tráfego. É entender a intenção.
Conhecimento que acompanha a jornada comercial.
A camada criada por Matheus transforma sinais públicos e perguntas do mercado em uma base consultável. Automação, RAG, UX e SEO ajudam a organizar o caminho entre descoberta, educação, simulação e atendimento — com contexto para pessoas e operação.
CAMADA DE DADOS, AUTOMAÇÃO E IA CRIADA POR MATHEUS · PRODUTO TRIPOLI COM CONTRIBUIÇÃO COLABORATIVATráfego sem contexto
Conteúdo e páginas passam a responder intenções específicas, não apenas palavras-chave.
Conhecimento disperso
A base vetorial aproxima produtos, dúvidas e etapas da jornada em um mesmo sistema.
Do clique ao consultor
A experiência preserva contexto para reduzir atrito entre descoberta e atendimento.
06 / PRODUTO REAL
Uma operação financeira em evolução.
STATUS / EM PRODUÇÃO
Participação real. Trabalho colaborativo. Produto real.
Este case destaca minha contribuição em UX/UI, CRM e funil comercial dentro de um projeto construído por uma equipe. A representação do CRM é demonstrativa e não expõe dados internos ou métricas não confirmadas.
Visitar produto ao vivo↗Vamos transformar processo em produto.
Desenho experiências e sistemas que conectam aquisição, vendas, dados e operação sem perder clareza para quem usa.
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