Descubrimiento
Contenido y páginas especializadas conectan cada visitante con la solución adecuada.
CASO 003 · FINTECH · UX/UI · CRM
Tripoli Investimentos.
Una experiencia digital que convierte el interés financiero en un recorrido consultivo: contenido, simulaciones, atención y operación comercial conectados.
01 / EL DESAFÍO
Organizar una operación con muchas puertas de entrada.
Consorcios, seguros, crédito, banking, vehículos e inversiones crean intenciones diferentes, pero todas deben llegar al asesor con contexto.
La experiencia debía traducir productos financieros complejos en decisiones comprensibles para personas y empresas, sin convertir la atención en una venta genérica.
El desafío operativo era transformar canales distribuidos en oportunidades organizadas: origen, interés, responsable, etapa y próximo paso.
02 / RECORRIDO
De la intención a la relación.
Exploración
La navegación B2C/B2B organiza el portafolio y reduce complejidad.
Simulación
Calculadoras convierten patrimonio, plazo y caja en escenarios comparables.
Contacto
Formularios, WhatsApp y cotizaciones capturan intención y contexto.
Calificación
El equipo entiende perfil, producto, urgencia y viabilidad.
Consultoría
CRM e historial sostienen propuesta, documentación y seguimiento.
03 / CRM Y EMBUDO
Claridad para la operación comercial.
Oportunidades con contexto
REPRESENTACIÓN DEMOSTRATIVAORIGENUTMCanal identificado
PERFILPF/PJRecorrido segmentado
PRODUCTOS360°Visión multisolución
PRÓXIMA ACCIÓN→Responsable y plazo
Nuevo lead
Oportunidad #248SIMULADOR PATRIMONIAL
Calificación
Oportunidad #239DIAGNÓSTICO AGENDADO
Estrategia
Oportunidad #226ESCENARIOS EN ANÁLISIS
Propuesta
Oportunidad #214DOCUMENTACIÓN
04 / CONTRIBUCIÓN
Diseño, tecnología y negocio en el mismo flujo.
UX del proceso
Reglas comerciales traducidas en etapas, acciones y estados comprensibles.
UI del CRM
Jerarquía, componentes y pipeline para comparar oportunidades.
Embudo comercial
Calificación, diagnóstico, estrategia, propuesta y seguimiento.
Contexto del lead
Origen, perfil, producto, responsable, historial y próxima actividad.
Sitio y SEO
Arquitectura de contenido, metadatos, intención de búsqueda y páginas especializadas para impulsar descubrimiento y adquisición orgánica.
Trabajo en equipo
Contribución colaborativa en UX/UI y desarrollo, sin autoría exclusiva.
05 / CAPA PROPIA
De la intención de búsqueda a una relación con contexto.
No se trata solo de atraer tráfico. Se trata de entender la intención.
Conocimiento que acompaña el recorrido comercial.
La capa creada por Matheus convierte señales públicas y preguntas del mercado en una base consultable. Automatización, RAG, UX y SEO organizan el camino entre descubrimiento, educación, simulación y atención, con contexto para personas y operación.
CAPA DE DATOS, AUTOMATIZACIÓN E IA CREADA POR MATHEUS · PRODUCTO TRIPOLI CON CONTRIBUCIÓN COLABORATIVATráfico sin contexto
Contenido y páginas responden intenciones específicas, no solo palabras clave.
Conocimiento disperso
La base vectorial reúne productos, preguntas y etapas del recorrido.
Del clic al asesor
La experiencia preserva contexto para reducir fricción entre descubrimiento y atención.
06 / PRODUCTO REAL
Una operación financiera en evolución.
ESTADO / EN PRODUCCIÓN
Participación real. Trabajo colaborativo. Producto real.
La representación del CRM es demostrativa y no expone datos internos ni métricas no confirmadas.
Visitar producto en vivo↗Transformemos procesos en producto.
Diseño experiencias y sistemas que conectan adquisición, ventas, datos y operación.
Hablar sobre un proyecto↗